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    VR新品亮相来了!头部公司布局

    发布时间:2022/9/23 12:32:00

    中国基金报记者 文夕

    作为元宇宙的核心硬件,VR/AR头显被视为消费电子下一个高确定性赛道。

    9月22日晚间,字节跳动旗下VR品牌Pico举办全球发布会,备受关注的Pico4亮相。Pico4最大的看点在于其采用了时下大热的Pancake光学方案,不仅头盔外观轻巧,还去掉了头顶绑带,解决了一直以来VR使用体验不佳的痛点。

    除了Pico 4之外,Meta Quest Pro、苹果MR、索尼PSVR2等多款VR新品自下半年至明年上半年将面市,Pancake方案被视为VR升级的首选光学方案,目前国内多家光学头部公司均已布局。机构预计,随着VR市场规模逐年快速扩容,Pancake方案市场规模2022年至2024年间CAGR将达223%。

    轻量化引关注

    “我们将Pico 4设计为当前所有独立6DoF VR一体机中最轻便、精巧的产品之一,”Pico欧洲区域负责人Leland Hedges介绍称。据了解,这是Pico并入字节后的首秀,市场认为Pico 4对标的仍是Meta Quest 2。

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    不同于Pico Neo3采用的98°FOV菲涅尔镜片设计,Pico 4采用了时下大热的Pancake光学方案。据悉,无绑带和电池的主机重量为295克;外壳厚度亦减小,最薄处仅35.8毫米。基于此,Pico CEO周宏伟直言Pico 4“像一罐汽水一样轻”。

    此外,Pico4搭载了4K+级别的超视感屏,PPI(像素密度)达到1200,刷新率达90Hz,显示清晰细腻。

    在价格方面,Pico总裁Henry宣布Pico4 128GB版本售价429欧元,256GB版本499欧元,预售将于9月23日开始。不过,Pico国内新品发布会将于9月27日于青岛举行,国行版实际售价将于9月底公布。

    Pancake光学方案大热

    值得关注的是,之所以Pico4被称为“最轻便、精巧的产品”,原因在于其采用的Pancake光学方案。一直以来,VR产品大体积、大重量,佩戴体验感不佳是长期困扰行业难题,此次Pico4采用的Pancake方案解决了这一痛点。

    Pancake方案利用偏振光原理,当图像源进入半反半透镜之后,光线在镜片、相位延迟片、反射式偏振膜之间多次折返,最终进入人眼。这种光学方案产品优势在于轻薄化,相对于目前主流VR头显重量减轻了一半以上,有效提升舒适度。不过,由于多次的反射折射导致光的损失增加,未来VR需要升级屏幕技术。

    Pancake方案的落地不仅是光学系统自身关键创新,同时也为VR头显整机设计预留空间,预计将是未来几年VR头显主流的光学方案选择。VR 光学方案经历了非球面透镜、菲涅尔透镜、Pancake 方案三个阶段,当前 VR设备光学方案仍以菲涅尔透镜为主。不少机构预计,此次Pico4亮相,有望引爆Pancake方案渗透率。

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    据了解,Meta Quest Pro、苹果MR、索尼PSVR2等多款VR新品自下半年至明年上半年将陆续面市。而Meta、苹果即将推出的VR新品均采用Pancake光学方案,且未来渗透至更多品牌。

    中信证券预计,2022-2024年三年中,Pancake技术渗透率分别约10%+/30%+/60+%。单价角度,目前Pancake方案平均销售价格约200~300元,考虑价格年降,预计2022-2024年Pancake方案市场规模分别为2.8~4.2、11~17、29~44亿元,以区间下限测算对应2022~24年CAGR达223%。

    头部上市公司布局

    在Pancake产业链中,镀膜、透镜、组装为关键工艺,价值量占比最高。根据产业调研,光学膜是Pancake方案的核心成本项目,合计占比在70%左右。细分类别来看,反射式偏振膜成本占比最高,以2P Pancake方案为例,镜片/反射式偏振膜/其他材料BoM分别占比25%/50%/25%。

    目前,多家国内光学头部公司已切入Pancake光学设计、镜片加工、偏振片、其他材料及膜贴合、模组整合供应链,不断优化产线技术和良率水平,有望进一步提升供应份额。

    近期,歌尔股份在投资者平台上称,公司在VR相关的光学精密零组件领域为客户提供非球面、菲涅尔、Pancake折叠光路等多种光学器件和模组的产品解决方案。同时,该公司表示有Pancake方案的量产能力和经验。

    欧菲光也表示,已组建元宇宙事业部,负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等。在光学镜头方面,可提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品,同时对pancake技术路线进行布局。

    另外国内偏光片龙头三利谱也表示,在VR用Pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备,Pancake用光学膜主要由线偏光片、四分之一波片和反射偏振片组成,其中PVA是线偏光片的核心膜材,该产品是Pancake方案光学模组供应链中的一环。

    此外,还有上市公司表示参与Pico4产业链。利亚德近期回复投资者称,公司旗下NP公司早在2019年即为Pico头显设备研制的过程中提供用于头显设备校验的定位系统。长信科技也披露,其为Pico提供头显模组。

    出货有望快速放量

    事实上,Pancake方案未来市场容量成倍增长,得益于VR设备出货未来快速放量的预期。国务院、工信部近年来均提出支持推动AR/VR可穿戴等技术标准预研,加强与相关应用标准的衔接配套。近日,工信部发文称将推动新一代视听技术、虚拟现实(VR)产业发展,带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级。

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    据IDC统计,2021年全球VR头显出货量达1100万台,VR全球出货量已突破千万大关,2021年中国VR市场出货量为138万台,随着国内厂商竞争加剧,中国市场潜力不断激发,中国VR市场5年复合年增长率(CAGR)将达到43.8%,高于全球市场38.5%的增长率。

    华鑫证券一份研报显示,2022年第一、第二季度中国VR头显出货25.7万台、29.7万台(环比增加15.6%);企业端,PICO在2022上半年VR出货量达34.9万台,占中国VR出货量的62%。该机构预计,2026年VR市场支出将增加至130.8亿美元,VR支出规模以41.5%的五年CAGR保持稳定增长。2022年-2023年中国VR市场规模拟达171亿元、251亿元,同比增速25%、47%。

    编辑:舰长

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